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Copete: 

Papá Banco Central al final lo paga todo.  

Tue, 12/06/2011 - 09:37 — Javier Diaz

ÓSCAR CASTAÑO LLORENTE

ocastano@prensa.com

LA PRENSA / J. Omaña

En Europa, los bancos que peligran; y en Panamá, los bancos que prosperan. En el viejo continente, varias entidades bancarias tratan de disimular sus recientes resultados financieros; y en el país del istmo son felices mostrando la liquidez acumulada.  Sobran las comparaciones con Estados Unidos, donde la banca ha sido incapaz de ponerse de pie tras el nocaut de la crisis subprime (hipotecas de alto riesgo).

En la banca panameña los  peces pequeños nadan junto a los más grandes, y según expertos, un trozo de esta armonía resulta de la ausencia de una banca central.

Un prestamista de última instancia “termina siendo nocivo para un sector financiero porque [con él] los bancos se acostumbran a correr más riesgos de los que pueden asumir. [Pues] Papá Banco Central al final lo paga todo. Hay rumores de que se quiere crear un banco central”, argulle Ricardo Soto, de la consultora Goethals.

La sentencia de Ricardo Soto defiende  la sana competencia financiera generada en la plaza panameña. Las cifras no desmienten al especialista.  A septiembre de 2011 los activos del sistema llegaban a 62 mil 806 millones dólares, mil 101 millones más que los registrados en el último informe de julio de la Superintendencia de Bancos, que registró activos por 61 mil 805 millones 500 de dólares —14.4% más que el mismo  periodo  de 2010.

El saldo total de créditos al sector interno sumó 27 mil 400 millones de dólares a septiembre de 2011, y representan un crecimiento de 14.5% frente a igual período de 2010. Los sectores más importantes de este portafolio fueron el comercial, con 8 mil 100 millones de dólares, el hipotecario, con 7 mil 300 millones de dólares, y el de consumo, con 5 mil 500 millones de dólares,  enumera Gustavo Eisenmann, socio de consultoría financiera de Deloitte.

“Son los segmentos más maduros y dinámicos, y muestran un crecimiento sostenido desde hace muchos años”, enuncia Eisenmann, que enfatiza en la necesidad de diferenciar entre las operaciones de los bancos de licencia general (47 en total), encargados del mercado local, y los de licencia internacional (nueve).

El desempeño ascendente de los activos del sector bancario y de las operaciones de los bancos con licencia general, va aparejado con el crecimiento de la economía (10.8% en julio), la calificación de riesgo del país y la llegada de más  multinacionales.

“La amplia oferta bancaria les facilita a las compañías extranjeras la forma de hacer sus negocios dentro y fuera del país”, complementa Patricia Villanueva, abogada de la firma López, Villanueva y Heurtematte.

Una empresa extranjera en Panamá tiene más facilidades de establecer vínculos bancarios, por la alta probabilidad de encontrar un banco con el que ella acostumbre a hacer negocios en su país de origen. Esto facilita las relaciones de banca y ofrece mayor agilidad en el momento de concluir una transacción. La diversidad comercial del país va de la mano de la amplia oferta bancaria, explica Villanueva.

Estos motivos explican por qué en el Centro Bancario Internacional (CBI) continúa la inauguración de bancos de licencia general, pese a que en otros países y en otros continentes la actividad bancaria está asumiendo riesgos similares a los que toma un domador de fieras en un circo.

El último que entró a la plaza de licencia general fue Allbank Corp. que empezó a operar el 24 de octubre pasado. 

Jóvenes eruditos

Una sala de cuero blanco y una mesa central de vidrio donde tres personas leen revistas y se toman un  capuccino . El olor floral de las orquídeas de Cerro Punta, Chiriquí, y la música fluye generando una sensación de sosiego sólo comparable con el de la lluvia antes de desaparecer. No, no es un club de relajación, es el interior de uno de los cuatro centros de relaciones del Banco Panamá ubicado en el área bancaria. (Los otros están en Costa del Este, Calle 50 y Punta Pacífica. Este mes inaugura el quinto).

“Llamamos centros de relaciones a nuestras sedes porque forman parte de nuestro concepto empresarial de volver a lo básico del negocio, donde lo primordial es el cliente”, dice Andrés Lang, responsable de proyectos estratégicos del Panamá.

El banco reviste el perfil más conservador del negocio. Su prudencia en la toma de riesgos le mereció la calificación BBB+ otorgada por la firma Equilibrium. Esta tuvo en cuenta que en Panamá realiza movimientos de avanzada, entre ellos contratar a un gerente de riesgo corporativo  con vasta experiencia en el tema en otros países, o la salud de la cartera (99.99%): solo reporta un caso de morosidad.  Al mes de julio este banco generó activos por 361 millones 176 mil 610 dólares. Todo un  sprinter.

“Ahora queremos mirar nuevas geografías de clientes, como también queremos identificar los sectores en que preferimos mantenernos a un lado. Y queremos aumentar nuestra exposición”, proyecta Lang.

Unibank representa la fuerza serena. Inició operaciones hace un año exactamente, con un capital pagado de 50 millones de dólares (la norma exige un mínimo de 10 millones de dólares) y ya cuenta con activos superiores a 175 millones de dólares. Por ahora tiene sucursales en Colón, El Dorado y Avenida Balboa, y esta semana inaugura otra en Albrook, pero su plataforma tecnológica le permitiría atender las necesidades de 9 mil 999 sucursales, con resultados diarios que evitan el siempre tedioso  cierre de mes.  Es el décimo  en colocación de préstamos y séptimo en captación de depósitos, y tiene más de mil clientes.

“Contamos con la experiencia y la infraestructura tecnológica para satisfacer la llegada de más clientes, de pronto los mismos de la Caja de Ahorros, que supera los 200 mil”, vaticina Joseph Salteiro, presidente de Unibank.  

El Banco Prival cerró su primer año de operaciones con activos en balance de casi 175 millones de dólares. Su utilidad fue de un millón de dólares, asegura Jaime Sosa, gerente. El objetivo a mediano plazo  consiste en llegar a posiciones de liderazgo en los segmentos donde se desempeña, banca privada y banca mercantil.

The Bank of Nova Scotia (Panamá), versión del gigante The Bank of Nova Scotia, originario de Canadá,  durante el primer semestre de 2011 sumó activos por 24 millones 61 mil dólares. Se viene transformando en  un serio competidor en banca personal y banca comercial. 

Estos cuatro bancos son  pequeños gigantes del CBI, las “caras” más nuevas de la banca que compiten de tú a tú con los primeros 10 en la lista de activos, que suman un total de 61 mil 537 millones de dólares. A la cabeza están el Hsbc, el Banco General y BAC.